Программа для страхового агента

Программа разрабатывалась под наблюдением опытного страхового агента.

Эта программа предназначена для хранения информации о клиентах, застраховавших свою автогражданскую ответственность.

Подготовка к работе

1. Разархивируйте (установите) программу в нужную папку. Зайдите в «Пуск» > «Настройка» > «Панель управления» > «Язык и региональные стандарты» > «Региональные параметры» > «Настройка» > «Дата» и установите краткий формат даты на «dd. MM. yyyy», а разделитель компонентов даты установите как «. »

2. Скопируйте ярлык программы "P. Control. exe" в папку "Автозагрузка". Для этого надо на ярлыке программы "P. Control. exe" щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Копировать", зайти в "Пуск" > "Программы", на пункте "Автозагрузка" щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать строку "Открыть" и строке меню появившегося окна (строка сверху), выбрав пункт "Правка" нажать в нем на надпись "Вставить".

Описание

В главном окне программы Вы можете работать с информацией о клиентах. В «Программном меню» (верхняя часть окна) Вы можете удалять и создавать клиентов, просматривать информацию о них, менять различные опции программы и пр. С 7-й версии программа поддерживает функцию многопользовательского режима. Версия "Deluxe" отличается большим количеством всплывающих подсказок, а также некоторыми доработками в графической сфере, также были исправлены многие ошибки.

Подробно

Начало работы. Перед Вами появляется синее окно с приветствием. Нажмите "Больше информации", чтобы просмотреть дополнительную справочную информацию, для входа в программу щелкните мышкой на "К программе" или подождите 10 секунд до исчезновения заставки. Теперь перед Вами главное окно программы. В строки ввода информации Вы можете вносить данные клиента, для их последующего сохранения. Пять кнопок: "Собственник", "Сроки страхования", "Сезонность", "Водители" и "Дополн. " - служат для открытия дополнительных панелей с информацией о собственнике, о сроках начала и окончания страхования и сезонности, водителях, допущенных к управлению ТС, альтернативной дополнительной информацией. Два небольших крестика (правая часть окна программы) нужны для закрытия информационных панелей. Кнопка "Выход" служит для выхода из программы. После нажатия на нее Вам будет задан вопрос "Вы точно хотите выйти?". Нажмите для выхода "Yes", или "No" для отмены. Открывающийся список в левом верхнем углу экрана ("Выберите клиента", прим. : Нажмите на треугольник, направленный вниз, для открытия этого списка) позволяет выбрать одного из сохраненных ранее в памяти программы клиентов. Щелкните мышкой два раза на графе "Выберите клиента" данного списка и на экран в виде короткого сообщения выведется количество клиентов, сохраненных в программе. Кнопка "Сохр. " (левый нижний угол) служит для сохранения изменений информации о ранее созданном клиенте.

"Работа с клиентами ". Чтобы создать нового клиента, зайдите в меню "Работа с клиентами" и щелкните мышкой на "Создать нового клиента". После этого все поля ввода очистятся и в левом нижнем углу появятся две кнопки: "Ок" (для сохранения нового клиента в памяти программы) и "Отмена" для отмены процедуры создания. Внесите все необходимые данные и нажмите "Ок", тогда программа "запомнит" нового клиента. (при создании нового клиента Вы можете рассчитать его страховую премию, нажав на кнопку "Рассчитать". В появившемся окне выберите нужные опции из раскрывающихся списков и нажмите "Рассчитать". После нажатия на эту кнопку будет произведен рассчет страховой премии. Результат рассчета автоматически внесется в графу "Страховая премия". ) В том же меню "Работа с клиентами", щелкнув на пункт "Удаление клиентов", Вы можете удалить одного или нескольких клиентов из памяти программы, поставив галочку в квадратик рядом с именем нужного Вам клиента и нажав на "Удалить" или кнопку "Назад", чтобы вернуться в программу без удаления выбранных клиентов. Двойной щелчок на поле с именами клиентов помечает их всех галочками, т. е. при нажатии на "Удалить" из памяти программы удалятся все клиенты. Рассмотрим следующий пункт меню "Работа с клиентами" – "Сроки окончания страховок". После щелчка на него перед Вами появится таблица с именами клиентов и сроками их страхования. Если до окончания срока страхования одного из клиентов остается 10 или менее дней, программа предупредит Вас об этом, выведя на экран короткое сообщение с именем клиента и количеством дней до окончания срока его страховки. Для корректной работы этой функции необходимо выполнить предписания из пункта "Подготовка к работе" (см. выше). Возможна сортировка данных в таблице – введите дату в специальное окошко (панель под таблицей) и нажмите "Ок" (дата должна быть записана в формате "ДД. ММ. ГГГГ"!), после этого в таблице останутся только те клиенты, у которых срок страхования кончается ДО указанной даты. Нажмите кнопку "Сброс" для отображения всех клиентов. К таблице со сроками прилагается календарь. Листайте его, нажимая на стрелочки (треугольники). Для перехода на сегодняшнее число нажмите на красный прямоугольник, также можно выбрать месяц или год из списка, щелкнув на них мышкой. Нажав на кнопку "Сезонность", Вы сможете просмотреть таблицу с информацией о сезонности. Для возврата в программу нажмите "Ок". Пункт меню "Работа с клиентами" под названием "Печать" служит для печати информации об одном или обо всех клиентах на принтере. Выберите параметры печати: печать информации об одном (текущем) клиенте или обо всех, а также шрифт и цвет текста, просмотрите конечный вариант представления информации, если надо, измените его, и нажмите на кнопку "Ок" для начала печати или кнопку "Отмена" для возврата в программу. Предпоследний пункт меню "Работа с клиентами" - "Открыть файл" - здесь Вы можете открыть любой файл базы данных программы (*. agr), т. е. загрузить информацию о клиенте в программу. Чтобы сохранить клиента в памяти программы, нажмите "Ок" или "Отмена", чтобы его не сохранять. И, наконец, выбрав последний пункт меню "Работа с клиентами" - "Таблица", Вы сможете просмотреть информацию обо всех клиентах в виде таблицы. Используйте стрелочки на клавиатуре для навигации по таблице. Если один из пунктов таблицы не полностью помещается в предоставленную графу, Вы можете щелкнуть на него 2 раза мышкой и, при помощи стрелок вправо/влево, просмотреть его полностью.

"Опции ". Первый пункт – "Настройки". Здесь Вы можете изменить некоторые настройки программы, поставив или убрав галочку слева от надписи: «Страхователь = собственник» - вся информация о страхователе копируется в аналогичные графы как информация о собственнике ТС (например данные графы "Ф. И. О. страхователя" будут копироваться в графу "Ф. И. О. собственника"). «Резервная копия информации в текстовом файле» - при сохранении информации о старом клиенте или при создании нового, вся информация об этом клиенте копируется в специальный текстовый файл. Данная функция создана для тех, кто сомневается в надежности программы (и правильно, в любой программе надо сомневаться!), а также не исключает собственные просчеты (например непреднамеренное сохранение неверных данных). То есть, если ВДРУГ каким-то образом потеряется информация об одном из клиентов, Вы всегда сможете восстановить ее по данному файлу, где все данные и изменения записываются в хронологическом порядке с проставлением дат. Как настроить данную функцию, см. ниже (пункт меню "Опции" - "Копирование в файл"). Следующя опция - "Многопользовательский режим". Включив эту функцию, вы и ваши коллеги смогут работать в одной программе, просто выбрав свое имя при входе в нее. Т. е. у каждого из страховых агентов будет собственный набор клиентов, личная конфигурация настроек, а также пароль, который надо будет вводить при входе в программу. Поставьте галочку слева от надписи "Многопользовательский режим" для активации данной функции - и, при следующем запуске программы Вам будет предложено выбрать одного из существующих пользователей или создать нового. Чтобы создать нового пользователя, нажмите кнопку "Добавить пользователя", введите в появившиеся графы имя пользователя, его пароль, а также подтверждение пароля (для исключения ошибок) и нажмите "Ок". Для удаления пользователя(ей) нажмите кнопку "Удалить пользователя" и выберите из списка удаляемого пользователя, после этого нажмите кнопку "Удалить" для удаления пользователей или кнопку "Отмена" для отмены их удаления. Есть 2 варианта удаления: Удалить пользователя и его клиентов из памяти программы или удалить только лишь пользователя, оставив его клиентов в памяти программы (информация о них будет доступна администратору и единому пользователю при отключении функции "Многопользовательский ражим"). Чтобы сменить пароль существующего пользователя, нажмите кнопку "Сменить пароль" и следуйте инструкциям. Пользователь "Администратор" имеет право доступа к информации обо всех клиентах, и только Администратор может отключить многопользовательский режим. Данного пользователя нельзя удалять. Пароль пользователя "Администратор" вы можете изменить, выбрав его из списка и нажав на кнопку "Сменить пароль". Начальный пароль - "1234". Вернемся к меню "Опции" - "Настройки". Следующая рассматриваемая опция – «Сортировать списки клиентов» - и два типа сортировки – «По имени» и «В порядке занесения в программу». С помощью данной функции Вы можете выбрать способ сортировки списков клиентов (например, открывающийся список «Выберите клиента» (см. выше) и т. д. ). Опция «Название страховой компании» позволяет изменить текст надписей (текст по умолчанию – «Автогражданка»), которые появляются практически в каждой из вкладок программы. Но помните, что без разрешения, которое можно получить на сайте программы, Вы не сможете изменить текст графы «Название страховой компании»! Предпоследний пункт из меню «Настройки» - «Ваш личный файл». Здесь Вы можете сохранить путь доступа к тестовому файлу, которым Вы часто пользуетесь и хотели бы иметь быстрый доступ к нему через эту программу. Нажмите на кнопку «Обзор и выберите нужный файл. Запустить указанный файл можно через меню «Опции» > «Ваш файл». И последнее из вкладки «Настройки». Кнопка «Ок» служит для сохранения настроек, которые Вы внесли, кнопка «Отмена» возвращает Вас в программу, не сохраняя изменения настроек. Кнопка «Стандартные настройки» устанавливает все настройки на настройки «По умолчанию». Программа задает вопрос: «Перейти к стандартным настройкам?», ответ «Yes» для начала операции. Следующий вопрос программы – «Сохранить настройки дублирования информации в файл?» (из вкладки «Копирование в файл» (см. ниже)). При ответе «Yes» устанавливаются следующие настройки дублирования информации в файл: Папка, в которой сохраняется резервная копия информации о клиенте – «C:\», имя файла – «Автогражданка. rtf», копии информации о клиентах сохраняются в случае создания нового клиента и сохранения изменений о старом. Далее программа задает вопрос "Сохранить изменения в данных настройках?" При ответе «Yes» будут включены функции: «Очищать окно ввода при двойном щелчке мышью», «Страхователь = Собственник» и «Резервная копия информации в текстовом файле», сортировка списков с клиентами – «По имени», название страховой компании – «Автогражданка», адрес личного файла и его имени такой: «C:\Автогражданка. rtf». Движемся дальше по меню «Опции». Вкладка «Копирование в файл». (Если функция «Резервная копия информации в текстовом файле» ("Опции" >> "Настройки") не включена, Вы не сможете использовать эту вкладку). Здесь Вы можете настроить функцию программы «Создание дубликата информации о клиенте». Вся информация о клиенте при ее перезаписи будет дублироваться в текстовый файл, т. е. будет создаваться архивная, запасная копия. Выберите нужный файл, нажав на кнопку "Обзор". Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Сохранить настройки», или кнопку «Отмена» для возврата в программу без сохранения настроек. Содержимое ранее созданного файла можно просмотреть, нажав на кнопку «Просмотр файла», также его можно изменить в окне, которое отображает его содержимое, а чтобы сохранить изменения, нажмите на кнопку «Сохранить изменения». Вернемся к меню «Опции». Под чертой располагаются дополнительные приложения. «Калькулятор», «Блокнот» и «Word» открывают соответствующие программы операционной среды Windows. Вкладка «Ваш файл» открывает Ваш собственный текстовый файл, имя которого Вы можете указать во вкладке «Опции» (графа «Ваш личный файл»). Файл будет открыт при помощи текстового редактора Microsoft Word. И, наконец, последний пункт меню под названием "Справка ". При нажатии на него открывается подпункт меню «О программе». Нажав на него, Вы получите доступ к справочной информации о данной программе.